氢能源龙头股票用氢气为资本市场注入清洁能源革命动力

氢能源龙头股票用氢气为资本市场注入清洁能源革命动力(证券时报)

“双碳”能源正不断被新能源发展唤醒,氢能源将面临巨大的投资机会。根据国际氢能联盟预测,2025年全球氢能装机容量将达22GW,2030年将达到22GW,2035年将达到40GW。据此估算,以目前政策及发展趋势看,预计2022年氢能源行业将实现40GW以上的规模化产能。

美东时间3月16日凌晨,美国政府拟在《联邦运输路线图》上披露了最新的《“十四五”能源发展规划》,将对交通运输、工业和建筑、建筑领域进行顶层设计,并进一步提升节能和能源装备水平。受此影响,氢能源板块自3月15日以来上涨了超过14%。

氢能源概念股也持续走高,美锦能源(000723)、中海达(300177)、上峰水泥(000672)、保变电气(600550)、恒华科技(300365)等多股涨停。

美国总统拜登日前签署的1.9万亿美元基础设施投资协议,将投资于200亿美元用于基础设施的发展,目标是在2030年基础设施投资达到11万亿美元,并在2030年前实现全国基础设施投资2万亿美元。

中美半导体厂商主要为以电能计量为主的晶圆制造行业,成本较高且供应稳定。随着半导体产业快速发展,未来行业的增长将继续提速。

另外,如果疫苗研发成功,全球半导体产业链有望加速向向快速增长的先进半导体市场转移。受此影响,相关芯片企业股价一度大涨,其中芯瑞达(688180.SH)、瑞芯微、韦尔股份(603501)等半导体股均以涨停式报收。

对于芯片短缺,资本市场也高度关注。

自3月18日开始,半导体股价便出现了连续上涨,但从3月15日开始,半导体股开始一路下跌,3月19日至今已累计跌幅达6%。半导体股出现回调,半导体行业整体也较为低迷。

但相比于其他行业,受政策调控的半导体行业,受到政策的刺激比较有限。

半导体行业受政策影响,整体表现一般。

根据中信证券研报,2021年全球半导体市场供给缺口为3991亿美元,料将于2023年达到1820亿美元。这是自2018年全球半导体需求和半导体供应短缺之后,半导体行业第一次出现了供应短缺。2021年,半导体行业总需求为67038亿美元,其中就包括对晶圆厂的投资。

半导体供应的短缺会否影响到半导体的需求?

中金公司(601995)认为,半导体行业的供应缺口需要看半导体行业产能的建设进度和后续的供应。